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东汉末年，朝廷政治腐败，宦官专权，民不聊生。公元184年，张角领导的黄巾起义爆发，虽然起义被镇压，但汉朝的统治根基已经动摇。随后董卓进京乱政，各地诸侯纷纷起兵，天下进入群雄割据的乱世。这一时期标志着统一的汉朝开始走向分裂，为后来三国鼎立的格局奠定了基础。
董卓进京后专权跋扈，废立皇帝，残害忠良，激起天下愤慨。各路诸侯纷纷起兵讨伐董卓，形成了反董卓联盟。其中袁绍占据冀州，实力最强；袁术控制淮南，野心勃勃；刘表镇守荆州，保境安民；孙坚雄踞江东，英勇善战。虽然董卓最终被吕布所杀，但各路诸侯并未解散，反而开始相互争夺地盘，天下进入群雄割据的时代。
经过多年征战，三大主要势力逐渐形成。曹操通过官渡之战击败袁绍，统一北方，挟天子以令诸侯，实力最为强大。刘备虽然屡败屡战，但凭借仁德之名和三顾茅庐请得诸葛亮，最终在西南建立蜀汉政权。孙权继承父兄基业，巩固江东六郡，在赤壁之战中与刘备联手大败曹操，奠定了三分天下的基础。三位英雄各有特色：曹操善于用兵和政治手腕，刘备以仁德收买人心，孙权则善于守成和外交。