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在一个美丽的农场里，鸭妈妈正在孵化她的蛋。当小鸭子们一个个破壳而出时，最后一只小鸭子看起来与众不同，它比其他小鸭子更大，颜色也是灰色的，而不是金黄色。
其他小鸭子和农场里的动物都嘲笑丑小鸭的外表。它们说它太丑了，不配和它们在一起。鸡群啄它，鸭子咬它，就连喂鸭子的女佣人也用脚踢它。丑小鸭感到非常孤独和伤心。
无法忍受嘲笑和欺凌，丑小鸭决定离开农场。它独自在野外流浪，寻找能够接纳它的地方。严寒的冬天来临了，丑小鸭在冰天雪地中艰难生存，几乎冻死在结冰的湖边。
春天来临了，丑小鸭看到一群美丽的白天鹅在湖中游泳。它们是如此优雅和美丽。丑小鸭鼓起勇气游向它们，心想即使被拒绝也无所谓了。但当它低头看向水面时，惊讶地发现自己的倒影——原来自己也是一只美丽的白天鹅！
丑小鸭的故事告诉我们，每个人都有自己独特的价值和美丽。不要因为外表的不同而轻易否定自己，真正的归属感来自于找到合适的环境。成长过程中的困难会让我们更加坚强，而内在的美比外在的美更加重要和持久。